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“大语言模型改变云计算游戏规则”，李彦宏的这则断言，愈发成为云计算行业的共识。
可以从两方面来解释这种新变化。一方面，大语言模型在训练和推理过程中需要大量的计算资源，即算力。而这些需求催生了云计算厂商为模型训练提供更强大、更高效的计算资源。
作为佐证，投资机构A16Z认为，生成式AI市场里的大量资金，其实最终流向了基础设施公司。
A16Z估计，应用公司平均将约20%-40%的年收入，用于推理和定制化的微调。这部分通常直接支付给云服务提供商，以获取实例或支付给第三方模型提供商，而后者将大约一半的收入投入于云基础设施。据此有理由推测，生成式AI总营收的10%-20%将流向云服务提供商。
不仅如此，A16Z估算，许多拥有自家模型的初创公司已筹集到数十亿美元的风险投资，其中大部分资金（在早期阶段高达80%-90%），通常会支付给云服务提供商。这可是流向云厂商的“一大笔钱”。
另一方面，大语言模型的兴起，让许多复杂任务可以通过预训练模型来解决。企业无需拥有庞大的技术团队和资源，就能利用云计算服务快速实现AI应用。
简单来说，模型即服务（Model as a Service，MaaS）将成为新的云计算服务形式。企业可以通过API调用预训练模型来满足自身业务需求，而这降低了云计算服务的使用门槛。
微软是最典型的案例。眼下，Azure OpenAI服务已经普遍可用，企业可以申请访问包括GPT-3.5、Codex和DALL[gf]30fb[/gf]E 2在内的人工智能模型。目前，已经使用Azure OpenAI的客户有半导电视台、毕马威、RPA厂商Moveworks等等。
得益于上述新变化，国内云计算行业迎来新的发展契机和活力，特别是在如今的低增长速度背景下，更加鼓舞人心。
此前，市场研究机构IDC在2022年底的预测报告中，将中国云计算行业未来五年的平均增长速度下调了10%。这是考虑到互联网行业整体增速放缓的影响，同时政企集成业务也在调整过程中。多方因素共同导致了互联网云厂商普遍降低了业务预期。
从这个角度出发，便能理解为何众多云服务厂商，如此热衷于成为国内大模型热潮中的舵手。
“卖铲子”的火山引擎
当前，大模型成为科技领域最热门的话题。在中国，至少有数十家企业和机构已经发布了大模型产品或公布了相关计划。作为互联网领域的翘楚，字节跳动自然不会缺席这场AI竞赛。
据《晚点LatePost》报道，面对ChatGPT和背后的大模型机会，张一鸣选择亲自跟进。一位字节人士称，张一鸣近期时常会和一些字节人士分享论文学习心得和对ChatGPT的思考。
据了解，字节今年初才开始组建专门的大模型团队，但一把手的跟进也意味着诸多资源倾斜。果不其然，近日，在BAT先后展示自己在大模型产品领域的进展后，字节终于亮出了自己手中“另类”的牌。
字节跳动旗下云服务平台火山引擎举办的“原动力大会”上，火山引擎总裁谭待表示，火山引擎不做大模型，而是服务客户做好大模型，为企业和消费者提供更丰富的AI应用。
进一步解读，眼下国内很多科技公司投入到大模型建设中，火山引擎要做的就是为大模型客户提供高稳定性和高性价比的AI基础设施。
曾经的北美淘金热时期，寻找黄金的人们需要购买铲子等必备工具，而出售这些商品的商人赚取了可观的利润。在现代商业环境中，“卖铲子”这一说法常常用于形容为他人提供工具、服务或基础设施的公司，而非直接参与某个行业的竞争。火山引擎此次想做的便是在大模型热潮中“卖铲子”。
后续的宣传环节中，有两个噱头十分玩味。一是，火山引擎宣称，中国的大模型领域，七成以上已是其客户。面对媒体群访，谭待解释道，上述“七成”是火山引擎相关客户与第三方机构统计的大模型企业数量之比，能获得这么多客户是因为机器学习平台解决了算力辅助的问题。
二是，为了让更多潜在客户安心，谭待在多个场合公开表示，火山引擎不做大模型。“我们不急于推出一个只有30分且只能适用于本地部署的大模型，这不是最关键的，核心是赋能其他人做这件事情。”
这几乎是公然叫嚣其他大模型参与者，特别是前不久刚刚放言“不用造轮子”的云厂商们。
拿阿里云来说，此前的云峰会上宣传口径是，阿里云希望帮助更多企业用上大模型，让每家企业都能基于“通义千问”，拥有具备自己行业能力的专属大模型。换句话说，在阿里巴巴提供的算力基础设施、机器学习平台以及大模型服务的支持下，企业们不再需要浪费时间和精力去“造轮子”，或是陷入针对大模型通用能力的无谓竞争。
百度也是同道中人。李彦宏认为自家三月发布的文心一言距离GPT的差距大概在两个月，并且认为国内大模型创业已经基本没有机会，大家也没必要在大模型上重复造轮子。为此，还引发了王小川的揶揄。
在阿里、百度先后公布大模型策略后，火山引擎拿出更低的姿态，显然是在丢掉时机优势后，寄希望于弯道超车。毕竟，哪个创业者没有成为中国OpenAI的梦呢？
字节云需要更多王小川
“卖铲子”商业模式的核心，是鼓吹更多淘金者加入。
历史上，加州淘金热期间，当地报纸发表了关于在若干地点发现金子的文章，迅速引发了广泛的关注。一些商人和企业便利用淘金热来推广他们的产品和服务。例如，邮轮公司和铁路公司为了吸引更多的乘客，大肆宣传推销前往淘金地区的船票和车票。
放到此次大模型热潮中，火山引擎想要靠“卖铲子”发家致富，自然需要站在“王小川们”这一边。
为此，火山引擎造了“多云多模态”这个概念。谭待表示，在大模型及下游应用发展推动下，无论传统企业还是初创企业，对AI算力都有迫切需求，企业使用多家云服务将成为常态。同时，各行业有自己高质量的私有语料，大模型不会一家独大，而是会在千行百业生长，形成多模型共生甚至协作的生态。“未来将是‘多云多模型’的时代。”
对于该论断，王慧文（美团联合创始人）、贾扬清（原阿里技术副总裁）、周伯文（原京东高级副总裁）、李岩（快手前 MMU 负责人）、闫俊杰（原商汤科技副总裁）等创业者肯定赞同。
不过，这里也还有一些不确定因素。其一，王小川等创业者一定会用火山引擎卖的“铲子”吗？
简单来说，火山引擎主要是为大模型客户提供AI基础设施，可以理解为AI算力需求。而对于算力需求，王小川并没有直言通过云厂商来满足。
此前在参访中，王小川认为中国可以购买的英伟达A800和A100芯片性能差距只有5%，目前不会成为“卡脖子”的瓶颈，尤其对未来国产芯片有一定技术突破特别有信心。
简单来说，对于王小川等创业者而言，是否“借道”云厂商们犹未可知。
其二，火山引擎是否会坚守不涉及大模型的立场？
据《晚点 LatePost》披露，目前参与字节大模型的技术负责人有朱文佳、项亮、李航等，他们分属字节多个部门。其中项亮、李航向火山引擎BU负责人杨震原汇报。
对于要不要做大模型，杨震源曾回应称字节跳动对大模型也在做一些学习和研究，现在还没有什么结果，也没有大模型产品落地时间表。从这里来看，火山引擎并没有宣传中那样坚定路线。毕竟不做大模型，直接意味着云厂商少了模型及服务这条营收支线。
从这次整个宣传动作来看，火山引擎延续了一直以来的策略。此前，作为云市场的后来者，火山引擎的目标是做阿里云、腾讯云、华为云之外的“第四朵云”。
对此，多云成为火山引擎反复强调的一个宣传点。RightScale在2019年对全球企业用云策略的调查显示，超过1000人的大型企业中，选择多云部署的占比达到84%，其中混合云占比达到58%。这种多云策略，或是字节跳动扩大市场份额的转机。
而这次，火山引擎在多云的基础上还加上了多模态。
不过，根据IDC最近发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪报告》显示，2022年上半年，阿里云、华为云、天翼云、腾讯云和AWS这五大云厂商一直占据了70%以上的市场份额。火山引擎仍然处于名不见经传的其他厂商（Others）之列。
显然，在这个已经相对成熟的云市场中，火山引擎想要突围并不容易。后发者想要颠覆格局，天时地利人和缺一不可，大模型热潮可以看作机会窗口打开，但结局到底如何还要取决于字节团队的深耕细作。
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