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近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”在深圳证券交易所成功发行。该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券。
据了解，本期可交换债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价在发行当日股价基础上溢价12.36%。本期债券低利率、高转股溢价率的成功发行，一方面充分体现了广大市场投资者对农牧行业龙头新希望未来发展形势的强烈信心，另一方面也体现了德邦证券优秀的债券承销实力。据悉，本次债券募集资金主要用于新希望置换到期债务及补充公司流动资金，助力新希望加大饲料生产、生猪饲养、食品加工等领域的投入，促进农村产业融合发展，夯实乡村振兴产业基础。
本次债券项目负责人赵元表示：“项目组主要以低成本、高效率为客户实现债券融资为目标，深入了解客户需求，结合市场动态，灵活设计了本次债券的交易结构，以可交换债券形式，引入了发行人持有优质上市股票作为担保及信托标的，既进一步增强了投资者对债券的信心，又充分降低了客户融资成本。新希望作为农牧龙头企业，是‘现代农业引领者，乡村振兴排头兵’。德邦证券通过服务这类企业，深入践行金融支持产业发展、金融服务实体经济。”
德邦证券固收资本市场部负责人苏萌表示：“通过多渠道询价推介模式，吸引了大批市场化投资人参与，覆盖银行、券商自营、资管、公募基金、私募基金、期货、信托、合格境外机构投资者等，范围广，非银机构中标额度占发行总量近75%。”
日前，德邦证券固定收益业务团队发起了“化蝶计划”：明确持续聚焦“产业化+区域化+国际化”三条路径的发展战略。2023年3月，德邦证券固定收益团队实现多单优质项目发行，重点客户覆盖重庆国际物流枢纽园区有限公司、淮安开发控股有限公司、苏州市吴江城市投资发展集团有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司、扬州龙川控股集团有限公司等。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）
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